SHAH ALAM,15 Ogos (Livevartha)– Rangkaian pasar mini terkemuka,99 Speed Mart Retail Holdings Bhd akan meningkatkansektor runcit menerusi pelaksanaantawaran awam permulaan (IPO) terbesar di Malaysia dalam tempoh tujuh tahun.
IPOitu dijangka mengumpul RM2.36 bilion untuk penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysiadijadual pada 9 September depan.
Menurut prospektus, IPO berkenaan ditetapkan pada hargaRM1.65 sesaham, ia telah menarik 14 pelabur utama (cornerstone investors) termasuk syarikat pelaburan berkaitan kerajaandan pengurus aset, sokongannya meliputi 55 peratus daripada saiz IPO tersebut.
Pelabur utama bermaksudpelabur yang komited untuk mengambil nilai tetap saham (kebiasaannyadalam jumlah yang besar) IPO pada peringkat awal.
Perjanjian tersebut melibatkan tawaran untuk penjualan 1.03 bilion saham sedia ada dan terbitan awam sebanyak 400 juta saham baharu.
Bahagian institusi pulaterdiri daripada 1.22 bilion saham menerusi proses penetapan hargadan 210 juta saham telah diperuntukkan kepada pelabur runcit.
Terbitan awam itu akan mengumpul kira-kira RM600 juta dan tawaran jualan berjumlah kira-kira RM1.7 bilion.
Pengarah gantian Albert Lew Yan Zhong berkata RM389.0 juta, atau 58.9 peratus daripada bahagian awam akan digunakan untuk mengembangkan rangkaian cawangannya dan RM100 juta (15.2 peratus) untuk menubuhkan pusat pengedaran.
“Kami akan memperuntukkan 8.3 peratus (RM55.0 juta) untuk membeli trak penghantaran, RM47.6 juta untuk menaik taraf cawangan sedia ada dan untuk mendapatkan peralatan cekap tenaga dan RM45.0 juta untuk mengurangkan pinjaman sedia ada kumpulan dengan baki RM23.4 juta untuk menampung perbelanjaan penyenaraian,” katanya pada sidang media pada majlis pelancaran prospektus syarikat itu hari ini.
